동이소는 과 사부에게 길러진 고아로 과 사부가 이끄는 낙타부대에 일원이며 과 사부의 딸 홍아를 좋아한다. 과 사부는 농담으로 자신의 딸을 걸고 활쏘기 내기를 제안하고 술에 취해 실수를 하자 이소가 내기에서 우승을 한다. 홍아와 혼인할 생각에 기뻐하던 이소는 홍아가 이미 정혼자가 있다는 사실을 알고 낙담한다. 백 사장이 의뢰한 물품을 운송하러 가는 길에 홍아의 시댁을 지나게 되자 과 사부는 홍아를 시댁에 데려다 주기 위해 홍아까지 데리고 길을 떠난다. 국도가 봉쇄되어 옛길로 가게 된 과 사부는 이소에게 홍아를 시댁으로 데려다주라고 부탁하고 다른 일행들을 데리고 밤에 몰래 길을 떠난다. 이 사실을 안 홍아는 이소에게 눈물로 호소하고 홍아를 좋아하는 이소는 할 수 없이 홍아를 데리고 과 사부가 간 방향으로 쫓아간다. 합밀부 쾌창부대는 과 사부가 운반하는 물품을 강탈하기 위해 그들을 뒤쫓는다. 과 사부의 일행은 숲에서 백 사장이 잃어버린 옥을 발견하고 이를 몰래 독식하려던 금귀는 쾌창부대에게 잡힌다. 사라진 금귀를 찾으러 간 두왜는 총에 맞아 죽고 총 소리에 놀란 과 사부는 의뢰 물품과 홍아를 이소에게 부탁하고 두왜와 금귀를 찾으러 갔다가 죽고 만다. 쾌창부대의 추격에 결국 물품을 빼앗긴 이소와 홍아는 물품을 되찾기 위해 되돌아가고 과 사부의 죽음을 알게 되는데...