바이올리스트를 꿈꾸는 젊은이가 프로권투세계에 뛰어 들었다가 환멸을 느끼고 다시 음악 세계로 돌아온다는 과정을 그린 흑백 영화. 조는 음악가로 대성하기가 힘들자 아버지의 만류를 뿌리치고 프로권투 선수가 되기로 결심한다. 무디를 매니저로 맞은 조는 승승장구하는데 갱 두목인 푸젤리가 조에게 눈독을 들이고 접근한다. 조는 사랑하는 로나의 설득에도 불구하고 푸젤리의 비호를 수락한다. 챔피언 전초전에서 조는 상대방을 K. O로 물리치는데 상대가 곧 죽고 만다. 권투에 환멸을 느낀 조는 로나의 설들으로 용기를 얻고 다시 집으로 돌아온다.