황비홍의 제자 중 한 명이 중화무술을 해외에 널리 알리기 위해 캘리포니아 무도관을 차린다. 황비홍은 도관 시찰차 십삼이와 또 다른 제자 귀각칠과 동행하여 캘리포니아로 간다. 미국에 도착해서 무도관을 찾아가는 도중에 십삼이가 사고를 당하지만 그녀를 구하던 황비홍이 폭포밑으로 떨어져 일행과 헤어지게 된다. 황비홍은 인디언 독수리 부족에게 구출되나 기억상실증에 걸리고 그들과 함께 초원에서 유목생활을 하며 방랑하게 된다.