독립투사 이진동은 일본군을 피해 루이신부의 성당에 와있는데 그의 제자 김정식 또한 성당으로 피신한다. 이진동은 그들 대신 잡혀간 루이신부가 혹독한 고문을 받는다는 소식을 여진을 통해 듣고 자신의 임무를 제자 김정식과 여진에게 맡기고 신부를 찾으러 가나 놈들은 신부를 죽이고 이진동을 체포한다. 이진동의 임무를 대행한 김정식과 여진을 만나 서류를 건네받은 주안성은 이진동을 구하는 것이 급함을 인식시키고 합심하여 요꼬하마 일당을 습격해서 처치하고 밀서를 상해에 전달하기 위해 길을 떠난다.