사학비권과 무림지보인 옥패를 노리고 찾아온 흑룡왕 일당에게 암기를 맞고 패한 백인대협은 아들 비호를 숲속에 숨기고 절벽에 떨어져 죽는데, 혼자 남겨진 비호가 야생 원숭이 성성이와 친하게 지나다가 숲속 생활에 익숙해질 무렵 백인대협의 친구인 소노사를 만나 우여곡절 끝에 그에게 무술을 배워 부모님의 원수를 갚는 이야기다.