중국 어느곳 암흑가에서 하극상으로 네 명의 부하가 두목을 사살하는 사건이 발생한다. 시샤오센의 아들 시산엔, 혈육은 아니지만 친자식처럼 키우던 주티엔과 샤오쓰이는 죽어가는 아버지를 보며 복수를 맹세한다. 그리고 15년 후 주티엔은 두 동생을 데리고 온갖 고생을 하며 경찰관으로 성장한다. 그러나 산엔은 암흑가에 발을 들여놓아 도박사로 이름을 얻지만 주티엔에게는 괴로운 존재다. 샤오쓰이도 아름답게 성장해 주티엔을 사랑하지만 적극적이던 산엔의 차지가 된다. 그리고 산엔은 세력을 확장하려는 의도로 경찰서장을 매수해 등에 업고 아버지를 죽인 네 명의 암흑가 거물에게 복수를 시작하려 하자 주티엔은 이를 만류한다. 산엔은 원수를 갚는 동시에 원수들이 운영하던 도박장, 댄스홀, 기방. 술집 등을 차례로 인수해 하루아침에 암흑...