정부는 교묘하게 법망을 피해 엄청난 범죄를 저지르는 범죄자들의 처리에 골머리를 앓는다. 결국, 국제조직의 대펴 윌슨에게 그 처리를 의뢰한다. 윌슨은 흑야 법관이란 별명을 가진 고수를 파견한다. 고수는 정부의 요구에 응하고 범죄자들을 하나씩 처치한다. 그러던 어느날 아이스 킬러 집단 조직원인 여풍과 운명적인 만남을 갖게 된다. 한편, 아이스의 오른팔인 왕창은 큰 야심을 감추고 있는 사나이다. 어느날 증인이 살해되고 사건이 터지자 동휘반장은 킬러집단의 소행이라 보고 고수를 의심한다. 임무를다 마치고 홍콩을 떠나려는 고수의 차가 고장나고 마침내 지나가던 여풍이 그를 공항까지 바래다 준다. 고수는 정체불명의 여풍에게 끌리면서 홍콩에 남아 있기로 결심한다. 우연히 교회에서 다시 마주친 두 사람, 둘은 하룻밤을 같이 보내고 여풍은 이름만 알려준 채 사라져 버리는데.