홍콩 경찰인 이동과 아남은 무기밀매 현장을 덮치다가 놓친 무기밀매범들을 소탕하기 위해 중국으로 건너간다. 그들은 중국 공안 경찰의 도움을 받아 밀매조직의 우두머리인 하삼의 정보를 입수하여 수사에 착수한다. 그러나 수사도중 아남은 자신의 옛애인 소록이 하삼의 정부라는 사실에 충격받는다. 그리고 아남은 소록에게 하삼의 곁을 떠나라고 설득하지만 소록은 도망갈 엄두도 못내고 두 사람은 위기에 처한다. 그러나 결국 중국 공안과 이동은 최대의 작전을 개시하여 아남을 구출하고 밀매집단을 소탕한다.